Девять главных трендов на глобальном рынке инвестиционной недвижимости: что искать в 2024 году

1. Брендированная недвижимость

Это резиденции, которые строятся под известными брендами: чаще отельными – Hilton, Marriott, Wyndham, – но не только. Уже есть комплексы от Versace, Porsche, Armani.

Бренд заключает договор с застройщиком, который возводит проект по его стандартам. В результате получается уникальный продукт, совмещающий преимущества традиционного жилья и пятизвёздочного отеля. Как показала практика, подобные проекты нравятся и инвесторам, которые зарабатывают на сервисной недвижимости, и туристам, которые там отдыхают. Для первых – доход выше, для вторых – сервис лучше.

По оценкам Knight Frank (Global Branded Residences Report 2023), этот сектор недвижимости стал самым быстроразвивающимся в мире. Вплоть до 2026 года аналитики прогнозируют рост числа проектов на 12% ежегодно или на 55% в целом за период.

Почти половина – 40% – от всех брендированных комплексов расположены в Северной Америке. Далее следуют Азиатско-Тихоокеанский регион (20%) и Европа (13%). Первые проекты появляются в странах, где их раньше не было, – в Грузии, Азербайджане, Албании.

2. Профессиональное управление

Этот тренд напрямую связан с предыдущим: комплекс под брендом известного отеля не может управляться кустарными методами. Наличие профессиональной УК – обязательное условие пятизвёздочного сервиса. Именно от управляющего зависит, как будет работать маркетинг комплекса, сможет ли он обеспечить высокую заполняемость ваших отельных номеров. А следовательно, и ваш доход. 

Впрочем, тренд шире. Даже рядовые проекты, за которыми не стоит глобальный бренд, стремятся решать операционные вопросы компетентно. Уже на этапе строительства девелопер задумывается, кто будет обслуживать общую территорию и заниматься сдачей недвижимости в аренду. Вариантов два: создать собственную управляющую компанию или заключить договор с оператором, который уже работает на рынке.

Любопытно, что в некоторых странах государство стимулирует трансформацию отрасли – от хаотичного к плановому управлению недвижимостью. Например, в Таиланде запрещено сдавать апартаменты посуточно в комплексах без отельной лицензии и, соответственно, профессионального управления. В Турции недавно приняли похожий закон.

3. All inclusive

Тренд не новый: некоторые страны уже сделали себе на этом имя, например Турция и Египет. Сейчас формат all inclusive распространяется дальше и появляется в регионах, где раньше ничего подобного не строили.

Самые яркие примеры – Черногория и Грузия. Здесь возводят проекты, которые по своему масштабу напоминают город в городе. В комплексах есть недвижимость разных форматов и планировок – студии, просторные резиденции, таунхаусы, виллы – и десятки объектов инфраструктуры, которые доступны собственникам.

Бассейны, рестораны, фитнес и спа, развлекательные центры для детей, конференц-залы и коворкинги… Всё это идёт в придачу к недвижимости.

Для этих стран all-inclusive-курорты – уникальное предложение. Подобные комплексы работают с пакетными туристами и способны привлекать гостей круглый год. Для инвесторов это гарантия высоких финансовых показателей: ликвидности, доходности и капитализации. 

Проект all-inclusive-курорта Wyndham Grand Residences Batumi Gonio в Грузии

4. Программы лояльности

Во многих ЖК вы найдёте какие-то элементы программы лояльности: закрытые мероприятия для жильцов, различные активности для детей и взрослых, скидки в партнёрских ресторанах… Но сейчас этот тренд выходит на совершенно новый уровень.

Разработана программа RCI, которая предоставляет обмен номерами между отелями по всему миру. Благодаря этому инвесторы, которые покупают недвижимость в одном из комплексов, получают возможность отдыхать во всех остальных – бесплатно или с огромными скидками.

Кстати, у брендов, которые стоят за отельными номерами, тоже есть свои программы лояльности. Например, у Wyndham Hotels & Resorts более 103 млн постоянных клиентов, которые регулярно посещают отели сети.

5. Гарантия дохода и капитализации

Эта опция востребована у инвесторов, которые не хотят рисковать. Специально для них застройщики предлагают программу «гарантированный доход». Такие проекты есть во многих странах: Таиланде, ОАЭ, Турции, Грузии, Греции, Великобритании, США… И ставки везде примерно одинаковые – 4–8% годовых.

Параллельно те же комплексы предлагают реальную доходность от отельного управления. В этой программе прибыль всегда намного выше – до 20% годовых и даже более. Итоговый результат зависит от того, как отельная резиденция отработала в отчётный период.

Некоторые девелоперы пошли ещё дальше: они стали гарантировать не только рентный доход, но и капитализацию (прирост стоимости) своих объектов – такого раньше не было!

6. Обратный выкуп

Инвесторы, которые привыкли играть на фондовом рынке, часто обращают внимание на важный минус недвижимости как актива – низкую ликвидность. Продать ценные бумаги можно за один день, а на возврат капитала, вложенного в бетон, уходит порой и полгода, ведь надо искать покупателя на вторичке.

Обратный выкуп – это страховка ваших инвестиций. Опция прописывается в контракте во время покупки. По запросу инвестора застройщик обязуется выкупить недвижимость через несколько лет по возросшей цене.

Опции «гарантированный доход» и «обратный выкуп» обычно предлагают масштабные комплексы с развитой инфраструктурой

7. Инвестиционные пакеты

А этот тренд свежий, в 2023 году новые инвестиционные продукты только начали появляться. И опять же – вслед за спросом со стороны инвесторов.

Высокий порог входа – главный недостаток недвижимости как актива. Для покупки ликвидного объекта вам понадобится минимум $50–80 тыс., часто – намного больше. На фондовом рынке с таким капиталом вы создадите диверсифицированный по географии, секторам и виду ценных бумаг портфель. А в случае недвижимости все деньги надо вложить в один объект.

Покупая инвестиционный пакет, вы становитесь совладельцем недвижимости и получаете доход пропорционально вашему капиталу. А вкладываете при этом сумму на порядок меньшую, чем требуется для покупки целого объекта!

8. Оплата криптовалютой

Ещё один новый тренд, который сейчас многие поддерживают. Платить за недвижимость криптовалютой можно в десятках стран мира: ОАЭ, Таиланде, Индонезии, Германии, Грузии. На Приане тысячи таких предложений.

Застройщики вообще с каждым годом становятся всё более гибкими. Сегодня они готовы принимать платежи в той валюте, которая удобна вам, – долларах; евро; национальной валюте страны, где находится объект; рублях; юанях. А теперь ещё и в биткоинах.

9. Золотые визы

США недавно обновили свою инвестиционную программу, ОАЭ внедрили целый пакет «золотых виз», Египет теперь предоставляет гражданство инвесторам, а Венгрия заявила, что будет выдавать ВНЖ покупателям недвижимости. Всё больше стран подключаются к процессу, а инвесторы от этого только выигрывают.

И действительно! Если вам важно получить ВНЖ или второе гражданство за покупку недвижимости, такая возможность становится ещё одним аргументом в пользу сделки. 

Разберём проект, который сочетает сразу ВСЕ современные тренды

Мы нашли комплекс, который предлагает сразу ВСЕ трендовые возможности для инвесторов. Знакомьтесь: Wyndham Grand Residences Batumi Gonio в Грузии.

Wyndham Grand Residences Batumi Gonio

• Брендированная недвижимость. Да, и бренд топовый! Wyndham Hotels & Resorts – самая крупная гостиничная сеть в мире: доход в 2022 году $1,3 млрд, 9300 отелей в 95 странах, более 100 миллионов постоянных клиентов. А Wyndham Grand – самый премиальный бренд в портфолио сети. Это ещё одна гарантия спроса, ведь состоятельные люди даже в период кризисов не отказываются от отдыха.
   
• Профессиональные управляющие. Имеются – Aimbridge Hospitality, крупнейшая в мире независимая компания, в портфолио которой 1500 отелей от Sheraton, Hilton, Marriott и других брендов.
   
• All inclusive. Снова да! Это первый all-inclusive-курорт в Грузии, который наверняка привлечёт пакетных туристов. Комплекс включает четыре отеля, объединённых общей инфраструктурой из 90 объектов на площади 27 115 кв. м. Для Грузии это особенно важно. На местном рынке пока нет масштабных комплексов, в которых комфортно отдыхать в любое время года. Поэтому большинство туристов приезжает в Батуми летом, меньше – в новогодние праздники, а в межсезонье многие отели простаивают. Появление all-inclusive-курорта Wyndham Grand Residences этот пробел заполнит.
   
• Программы лояльности. Владельцы недвижимости становятся членами RCI – ведущей сети в мире по обмену отельными номерами. И получают право проживать бесплатно в 4500 отелях в 110 странах мира, а ещё 600 тыс. гостиниц станут доступны со скидкой до 60%. Более того, у комплекса есть собственный клуб – International Travel Club, участникам которого предоставляют бесплатный отдых в отелях сети Wyndham Hotels and Resorts по всему миру.
   
• Гарантия дохода и капитализации. Стандартные ставки рентного дохода с гарантией – 5–7% годовых. Реальная доходность по программам без гарантий ожидается намного выше: 13–17% – за счёт арендных платежей; от 30% – за счёт прироста цены недвижимости. Инвестор может выбирать, в какой программе участвовать: с гарантией – или без неё, но с потенциалом повысить прибыль.
   
• Обратный выкуп. Застройщик выкупит недвижимость по возросшей на 10% цене – если от вас поступит такой запрос. Вы можете получать доход от отельного управления, а при необходимости быстро вернуть основной капитал, продав объект застройщику.
   
• Инвестиционные пакеты. И такая возможность есть: покупайте целый номер в отельной резиденции или долю в нём стоимостью от $4510. Подробнее о том, как это работает, вам расскажут менеджеры. Не стесняйтесь к ним обращаться!
   
• Оплата криптовалютой. Пользуйтесь! А ещё можно расплачиваться долларами, рублями или грузинскими лари.
   
• Золотые визы. И снова да – покупатели недвижимости в Грузии стоимостью от $100 тыс. могут получить ВНЖ.

Реклама. European Village LCC, 445581497, erid: 2SDnjca9JVN

Условия цитирования материалов Prian.ru