a
Версия
для печати

Умные тележки, цифровые очереди, дарксторы… Как новые технологии меняют рынок торговой недвижимости

Цифровые технологии проникали в розничную торговлю постепенно. Лет десять назад на первопроходцев смотрели с улыбкой. Однако пандемия изменила расстановку сил. У потребителей сформировался новый опыт покупок: они привыкли находить товар одним щелчком мыши, проверять его характеристики ещё одним движением и оплачивать – третьим. Чтобы посещение физического магазина не вызывало постоянного разочарования, ретейлерам приходится прилагать усилия. Что всё это означает для инвесторов в коммерческую недвижимость, как изменяются требования к помещениям и бизнесу – в нашем материале.

Масштаб проблемы

По оценке eMarketer1, в 2020 году общий объём розничных продаж во всём мире упал на 2,8%, хотя до начала пандемии эксперты компании прогнозировали рост на 4,4%. По их расчётам, в 2021 году показатель вернётся к уровню допандемийного 2019 года.

Онлайн-торговля, напротив, набирает популярность бешеными темпами. В 2020 году её рост составил 25,7%, в 2021 году ожидается повышение ещё на 16,8%. Среди лидеров этого сегмента называют Индию, Бразилию, Россию и Аргентину – предполагается, что в этих странах годичный рост составит не менее 26%. К 2025 году на долю электронной торговли будет приходиться уже около четверти всех продаж.

Доля электронной коммерции
Доля электронной коммерции в общем объёме продаж по категориям «Товары повседневного спроса», «Красота и здоровье», «Отдых и развлечения», «Электроника», 2021 и 2026 год (9) 

Так что же, обычным магазинам пора сворачивать бизнес? Вовсе нет! Во-первых, в обозримой перспективе они останутся востребованными, во-вторых, сейчас набирают популярность многоканальные покупки. Это смешанный формат, в котором часть пользовательского опыта связана с онлайном, а часть – с офлайном. Например, онлайн-заказ с самовывозом из физического магазина, доставка из магазина на дом, примерка или выбор товара в магазине с последующей покупкой онлайн, информационное сопровождение клиента в магазине, онлайн-оплата покупок и другое. 

Доля онлайн-заказов в многоканальных покупках в США
Доля онлайн-заказов в многоканальных покупках в США (2)

По этой причине перед приобретением помещения для розничной торговли инвестору полезно понимать, насколько востребованным будет этот объект, а перед заключением договора с арендатором – провести аудит его проекта на предмет соответствия новым тенденциям.

Что нового?

Стартапов, предлагающих цифровые улучшения в ретейле, превеликое множество, однако не все идеи востребованы пользователями и далеко не все окупятся. Посмотрим, что уже используется и вызывает интерес у клиентов. 

Компания Colliers в своём отчёте приводит результаты опроса о том, какие улучшения хотели бы видеть потребители для лучшей защиты от возможного заражения коронавирусом. Однако они дают наглядную картину востребованных нововведений в целом.

Улучшение

Процент потребителей 

Информация о товаре

Возможность получить подробную информацию на телефоне, просканировав товары или штрих-коды в магазине 

64,6%

Навигация

Приложения на телефонах, позволяющие быстро находить товары в магазине

61,4%

Бесконтактная оплата

Оплата телефоном или картой, без прикосновения к клавиатуре

50,3%

Оплата без персонала

Оплата через мобильный телефон или кассы самообслуживания

48,5%

Предварительная запись

Возможность заранее записаться на посещение магазина или консультацию

30,0%

Виртуальные зеркала

Виртуальная примерка одежды и аксессуаров при помощи зеркал дополненной реальности

19,8%

Источник: 2

Так к чему же присмотреться ретейлеру, если он хочет повысить эффективность магазина?

Умные тележки

Такая тележка становится персональным консультантом покупателя в магазине. С помощью встроенного сенсорного экрана клиент может загрузить список покупок и составить маршрут по торговому залу. Встроенные весы и камера с компьютерным зрением фиксируют тип, вес и количество товара, складываемого в тележку. Для оплаты достаточно приложить карту лояльности и банковскую карту к картридеру на тележке.

Умная тележка
С помощью умной тележки можно загрузить список покупок, составить маршрут по магазину, а также самостоятельно расплатиться за покупки

Таким образом, покупатель избавлен от лишних контактов, время его нахождения в магазине минимизируется, а у магазина есть возможность донести до покупателя рекламные акции и персонализированные предложения. Среди пионеров такого решения – компании Kroger и Microsoft4.

Умные полки

Точкой приложения разнообразных решений по автоматизации стали магазинные полки. 

Электронные этикетки. Одно из первых и уже массовых внедрений. Они позволяют донести до покупателя больше информации, экономят усилия персонала по поддержанию актуальности цен и позволяют быстро и согласованно менять цены в магазинах, легче проводить акции, в том числе краткосрочные.

Датчики запасов. Несколько типов индикаторов определяют, достаточно ли товаров на полке. Это встроенные определители веса, инфракрасные датчики, датчики освещённости. Иногда к ним добавляется также компьютерное зрение – это даёт возможность распознавать действия покупателя, который берёт товар, – как в магазинах Amazon Go.

Датчики качества. Позволяют определять свежесть продуктов. Как правило, крепятся на упаковку товара.

Интерактивные метки на товарах. Помогают покупателю или сотруднику найти конкретный товар на полке и получить расширенную информацию о нём.

Интерактивные экраны

Сенсорные экраны, столы, панели обеспечивают взаимодействие клиента и магазина. Покупатель может сравнивать характеристики нескольких товаров, а также производить выбор и оплату без участия продавца. Экран на входе в торговый зал помогает с навигацией, а экран в примерочной позволяет заказать нужную модель, выбрать размер и цвет, не дожидаясь продавца. Преимущество технологии для покупателя – безопасность и удобство, для магазина – решение маркетинговых задач и сокращение нагрузки на персонал. 

Мобильные приложения

Возможности приложений уже далеко ушли от предоставления персонализированных скидок или рекомендаций на основе предыдущих покупок. Например, многие приложения используют голосовой режим поддержки или поиск товара по фотографии.

Мобильные приложения
С помощью приложения можно заранее заказать товар, проверить разнообразие размеров и цветов, сориентироваться в самом магазине

Также из необычного: в непродовольственной рознице клиент через приложение может заранее заказать вещь своего размера в конкретную торговую точку, а уже в магазине – вызвать продавца в торговый зал или консультанта в примерочную.

А магазин с помощью телефонов и приложений собирает данные о поведении клиентов, чтобы на их основе выстраивать маркетинговые стратегии, планировать изменения ассортимента и, возможно, вносить изменения в обустройство торгового зала. 

Системы распознавания клиентов

Современный магазин сочетает узнавание конкретного клиента и анализ данных о потоке посетителей. И хотя узнавание многих раздражает, для ретейла это слишком привлекательная стратегия, чтобы от неё отказываться. Чаще всего функция реализуется через мобильное приложение на телефоне клиента или непосредственно модули Bluetooth и NFC в смартфоне. Камеры, использующие компьютерное зрение, могут располагаться на полках или на потолке магазина.

Самый простой и навязчивый вариант – присылать сообщение проходящему мимо человеку о том, что рядом находится магазин такого-то бренда. Однако есть и более полезные функции. Скажем, покупателю в магазине система может предложить покупки в соответствии с его предпочтениями или помочь найти товар из списка. 

Особая забота ретейлера – понять настроение покупателя. Например, компьютерное зрение помогает «вычислить» человека, который долго стоит на одном месте перед товарами. Вероятно, что-то мешает ему сделать выбор. В таком случае система может направить к нему консультанта. Более сложные алгоритмы пытаются распознать выражение лица покупателя в прикассовой зоне. Если к окончанию визита в магазин клиент чем-то недоволен, к нему подойдёт консультант и узнает, что случилось. А бренд Uniqlo использует систему ИИ, которая считывает нервные импульсы покупателей во время показа рекламы и предлагает те товары, которые вызвали положительную реакцию8.

Анализ поведения людей в магазине позволяет решать разноплановые задачи. Так, ретейлеры типа Amazon Go таким способом распознают единицы товара, которые выбрал конкретный покупатель. Но, кроме того, с их помощью можно изучать трафик в магазине – чтобы затем определить «узкие места» в зале, ошибки выкладки или слепые зоны на полках. 

Виртуальная примерка

С помощью дополненной реальности клиент может примерить вещь не выходя из дома или уже в магазине – не дожидаясь очереди в примерочную. Технология используется для одежды, обуви, аксессуаров, косметики. Для корректного подбора система должна сначала отсканировать лицо или фигуру пользователя, а также примеряемую вещь. Опция может быть реализована в виде экрана (виртуальное зеркало), виртуального киоска или мобильного приложения. Функцию уже взяли на вооружение такие бренды, как H&M, Zara, Ralph Lauren, Lacoste и Burberry. (7)

Виртуальная примерка
С помощью дополненной реальности клиент может примерить вещь дома или не дожидаясь очереди в примерочную в магазине

Примерить можно не только одежду, но и ортопедический матрас или подушку – для этого также потребуется просканировать фигуру потребителя. Помимо этого, развиваются сервисы «примерки» будущего ремонта или мебели – их используют магазины товаров для дома. Покупателю нужно сфотографировать интерьер; затем на основе снимков строится 3D-модель помещения, в которую «вписывают» новую мебель или другие предметы обстановки. 

Цифровые очереди

В условиях пандемии, когда люди стараются избегать лишних контактов, эта опция стала особенно востребованной. С помощью приложения покупатель может по пути в магазин зарегистрироваться на вход. Он получит номер в электронной очереди и сможет дождаться нужного времени на улице или в машине. Так он получит возможность провести время ожидания в более комфортных условиях и легче выдерживать социальную дистанцию.

Роботы

Считается, что глазастые монстры на колёсиках забирают работу у людей. В магазинах они действительно выполняют функции, которые обычно возложены на конкретных работников. Одной из несложных задач для роботизации оказался мерчендайзинг. Роботы фотографируют товар на полке, а дальше ИИ определяет, всего ли хватает и всё ли стоит на своём месте. 

Один из пионеров сферы – сеть Walmart. Её роботы проверяют заполняемость полок, а также работают уборщиками. Ещё один вариант занятости для роботов – «патрулирование» магазина: механический работник может заметить беспорядок типа разбитой бутылки с соком или проконсультировать покупателя, причём на разных языках. 

Робот
Робот патрулирует торговые ряды магазина Walmart, США

Специализированные роботы трудятся на складах и на выдаче заказов. Лучший пример – почти полностью автоматизированные склады Amazon, где люди уже не ходят за товарами, а только сканируют то, что привозят им умные машины. В ряде магазинов Zara роботы задействованы в зоне выдачи заказов. Зайдя в магазин, покупатели вводят код самовывоза, который запускает движение робота по складу. Автомат находит нужный заказ и отправляет его в зал через окно выдачи. 

Ещё одна профессия, которую захватывают роботы, – курьер. Автоматы уже самостоятельно доставляют на дом заказы, сделанные онлайн. 

Читайте также: Говорят, пора инвестировать в life science… Куда-куда? И почему именно сейчас?   

Инновационные способы оплаты 

Трансформация кассовой зоны и способов оплаты – один из самых горячих участков применения передовых технологий. Счёт используемых вариантов идёт на десятки. Один из новых форматов, уже ставший привычным, – кассы самообслуживания. Кроме того, набирает популярность оплата через мобильное приложение: покупатели самостоятельно сканируют и оплачивают товары с помощью телефона.

Зона выдачи сканов
Киоск самообслуживания Scan It в магазине Giant Food в Уитоне, штат Мэриленд (США). Клиенты сканируют бонусные карты и товар, затем самостоятельно его оплачивают 

Также используются разные типы распознавания клиента для автоматического списания оплаты.

  • Распознавание по карте лояльности/приложению.
  • Вход в магазин при помощи приложения – принцип работы сети Amazon Go.
  • Использование биометрии: распознавание по лицу (технология SelfieToPay) – уже используется в российских сетях, таких как «Магнит» и «Лента»; распознавание по ладони (Amazon One).

Подобные нововведения дают пользователям дополнительное удобство и безопасность, а магазинам – сокращение затрат на персонал и дополнительные данные о поведении клиентов. 

Отдельная зона выдачи заказов

Через несколько лет онлайн-заказы могут составить около трети всего оборота ретейла. В этих условиях должны вырасти размеры зоны выдачи заказов – она также может занимать до трети торгового зала. Кроме того, её может быть необходимо разбить на несколько участков. Вот что об этом думают покупатели. 

Что предлагают добавить в магазины покупатели, использующие онлайн-технологии

Улучшение 

Процент упомянувших

Выделенный пункт возврата ошибочных онлайн-заказов

72,9

Пункты автоматического возврата онлайн-заказов 

70,4

Отдельный въезд для получения онлайн-заказов на автомобиле

68,2

Удобно расположенный пункт обслуживания пользователей в магазине

65,3

Отдельная зона или вход для получения онлайн-заказов в магазине 

60,3

Источник: 2

Умный склад

Управление запасами – одно из любимых направлений для автоматизации. И в первую очередь вспоминаются смарт-склады Amazon, где большинство операций выполняется без участия человека. Стартовое условие для автоматизации – штрих-коды, которые есть на большинстве товаров. Часто единицы учёта дополнительно снабжают RFID-метками, которые упрощают навигацию по складу, а сами помещения оснащают видеокамерами и роботами. Результат – автоматизация складского учёта, сбора и доставки заказов. А использование ИИ на основе собранных данных позволяет прогнозировать продажи и планировать предстоящие закупки.

Читайте также: Какие типы недвижимости в эпоху Covid оказались самыми перспективными

Дарксторы

В сетях, где доставка занимает заметную долю оборота, часть магазинов может работать в формате даркстора – то есть магазина без торгового зала, где происходит только сбор заказов для последующей доставки. Формат близок к складу или распределительному центру, однако находится, как правило, в жилом районе. Это нужно для максимально быстрой доставки заказа клиентам. Дарксторы могут открываться на месте обычных «магазинов у дома».

Даркстор
Даркстор «Перекрёсток» в Москве

Концепт-сторы

В противоположность дарксторам, магазины на улицах с высокой проходимостью могут работать своего рода витринами бренда. Доля покупок непосредственно через них бывает невелика, однако покупатели знакомятся с товаром, примеряют вещи, консультируются с продавцами, а собственно покупка часто происходит позднее, уже в онлайн-формате. 

Zara
Магазин бренда Zara в Брюсселе

В таких магазинах располагается лаунж-зона с кафе, проходят выставки или встречи с известными людьми. Технологические новинки также служат для привлечения покупателей. Это могут быть витрины с диджитал-компонентами, элементы дополненной реальности в зале для персонального подбора товаров и т. д.

Новые решения в ретейле появляются каждый день. Далеко не все идеи легко применить, многое зависит от конкретного проекта и определяется размером, типом, расположением недвижимости. Понимание того, какую «начинку» можно использовать в торговом помещении, поможет его владельцу и арендатору более точно рассчитать затраты и возможную прибыль от проекта.

Доля e-commerce очевидно будет расти. Но онлайн-торговля не убивает традиционные магазины, а трансформирует и дополняет их. А значит, и сектор торговой недвижимости остаётся востребованным направлением для инвестиций. 

Вот какие объекты торговой недвижимости можно приобрести
Магазин за 1 192 259 евро в Беларуси
1 192 259 €
Магазин в Беларуси
2539 м2
К продаже предлагается Торговое помещение (1 этаж торгового центра "Домашний очаг") Адрес объекта: Минск, улица Матусевича, 35 Год постройки: 1995 г. Вид объекта по основному назначению: Торговое помещение Площадь общая: 2539.8 кв.м Этаж: 1 эт. Характеристика лота: Административно-торговое помещение с инв. № 500/D-708167929. Принадлежностью...
JCat.Недвижимость
Магазин за 660 000 евро в Испании
660 000 €
Магазин в Испании
330 м2
коммерческое помещение на продажу в L'Hospitalet de Llobregat, с 330 m2 и Дымоход.
Laborde Marcet
Магазин за 864 000 евро в Ларнаке, Кипр
864 000 €
Магазин в Ларнаке, Кипр
Добро пожаловать в исключительный жилой опыт в Larnaca Port Gate, где современная роскошь встречается с удобством. Этот проект состоит из двух жилых блоков, предлагающих в общей сложности 54 бутик-апартамента, предназначенных для стильного и комфортного проживания. Основные моменты проекта: - 54 бутик-апартамента: выберите из ряда элегантных...
MySpace Real Estate
Магазин за 654 160 евро в Меса-Йитонии, Кипр
654 160 €
Магазин в Меса-Йитонии, Кипр
Современный комплекс, расположенный недалеко от отеля Ajax в Лимассоле, всего в 5 минутах ходьбы от супермаркетов, магазинов, ресторанов, кафе, банков и многих других удобств городской инфраструктуры, но в 15 минутах от пляжа. Сдача в январе 2024 года.
MySpace Real Estate
Магазин за 190 000 евро в Лимасоле, Кипр
190 000 €
Магазин в Лимасоле, Кипр
Воспользуйтесь возможностью арендовать стильный и яркий бар в самом сердце Католики, Лимассол. Это выгодное расположение предлагает динамичную атмосферу, идеально подходящую как для местных жителей, так и для туристов. Бар может похвастаться современным дизайном с высококачественной мебелью, полностью оборудованной барной зоной и достаточным...
MySpace Real Estate
Магазин за 4 935 953 евро в Дубае, ОАЭ
4 935 953 €
Магазин в Дубае, ОАЭ
259 м2
Metropolitan Premium Properties
Магазин за 240 000 евро в Лимасоле, Кипр
240 000 €
Магазин в Лимасоле, Кипр
88 м2
Объект представляет собой объединенный магазин (магазин № 3 и № 4) с мезонином в Католики. Магазины являются частью 5-этажного здания, которое состоит из 4 магазинов с мезонинами на первом этаже, 8 квартир на четырех этажах выше (по две на каждом этаже) и парковочных мест в подвале. Магазин № 3 расположен в северо-восточной части первого этажа и...
BLUE SKY HOUSES
Магазин за 280 000 евро в Лимасоле, Кипр
280 000 €
Магазин в Лимасоле, Кипр
60 м2
BLUE SKY HOUSES
Магазин за 5 300 000 евро во Франкфурте-на-Одере, Германия
5 300 000 €
Магазин во Франкфурте-на-Одере, Германия
2250 м2 5.7% в год
Вашему вниманию представлен новый супермаркет в земле Бранденбург. Объект был построен в 2024 году и сдан в долгосрочную аренду одному из крупнейших ритейлеров Германии. Стоимость — 5 300 000 евро Площадь — 2 250 кв.м. Доход от аренды — 300 000 евро/год Рентабельность — 5,7% Не упустите возможность приобрести...
EW Real Estate
Магазин за 1 095 000 евро в Лиссабоне, Португалия
1 095 000 €
Магазин в Лиссабоне, Португалия
126 м2
ВНЖ при покупке Онлайн-показ Удалённая сделка Кредит
Удачно расположенный магазин, в нескольких метрах от Авенида да Либердаде, рядом со всеми видами услуг и торговли, с очень хорошей отделкой и очень практичный. Благодаря своему расположению, практичности и структуре, он также может быть использован в качестве инвестиции. Общая частная площадь 126 м2, распределенная на два этажа, с прихожей,...
Amber Star Real Estate
Магазин за 107 000 евро в Порту, Португалия
107 000 €
Магазин в Порту, Португалия
84 м2
Онлайн-показ Удалённая сделка Кредит Готовый бизнес
Коммерческое помещение в центре Порту. Оно находится недалеко от всех видов услуг и торговли, с большим инвестиционным потенциалом. Помещение имеет собственную общую площадь 84 кв.м, состоящую из большого пространства и ванной комнаты. Оно также имеет прямое освещение и выходит на улицу. В настоящее время оно находится в аренде до конца 2023...
Amber Star Real Estate
Магазин за 800 000 евро в Порту, Португалия
800 000 €
Магазин в Порту, Португалия
384 м2
Онлайн-показ Удалённая сделка Кредит
Магазин открытого типа с потрясающей витриной, выходящей на улицу, в районе с доступом с различными видами торговли и метро. Расположен: - 350 метров от станции метро Heroismo - 1 км от моста Инфанте Дом Энрике -1,3 км от центра города. Окончание работ: декабрь 2023 года
Amber Star Real Estate
Магазин за 195 000 евро в Порту, Португалия
195 000 €
Магазин в Порту, Португалия
34 м2
ВНЖ при покупке Онлайн-показ Удалённая сделка Кредит
Если Вы желаете получить Золотую Визу Португалии, то этот объект недвижимости может Вам в этом помочь, даже согласно изменённым правилам 2023 года. Для получения более детальной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером. Коммерческое помещение площадью 33,7 м2 расположено на одной из самых символичных и центральных улиц Порту, в...
Amber Star Real Estate
Магазин за 1 280 000 евро в Стамбуле, Турция
1 280 000 €
Магазин в Стамбуле, Турция
280 м2
Онлайн-показ Готовый бизнес
Инвестиционный объект. Коммерческое помещение в престижном районе города Стамбул район Кадыкой. Шикарная возможность не только удачно вложить свои денежные средства, но и приумножить. Помещение продается уже с заключенным договором аренды на срок 10 лет, арендатор один из магнатов на рынке Турции, сеть продуктовых магазинов МИГРОС. Также на...
Этажи Аланья
Магазин за 495 000 евро в Паттайе, Таиланд
495 000 €
Магазин в Паттайе, Таиланд
64 м2
Это магазин площадью 64 кв.м. с 4 спальни и 4 ванные. Этот объект недвижимости сейчас доступен на продажу. , а его строительство было завершено в окт 2012Вы можете купить магазин по базовой цене ฿19,000,000 (฿296,875/кв.м).
FazWaz
Магазин за 792 000 евро в Анталии, Турция
792 000 €
Магазин в Анталии, Турция
220 м2
Онлайн-показ Удалённая сделка Оплата в рублях
Магазин в выгодном месте в проекте на главной дороге в Анталии Предлагаемый на продажу магазин расположен в Алтынташе – развивающемся торговом и инвестиционном центре Анталии. В Алтынташе активно строятся новые современные комплексы, а благодаря удобному доступу к центру города и другим основным районам, он является идеальным местом для бизнеса...
TEKCE
Магазин за 32 800 000 евро в Пафосе, Кипр
32 800 000 €
Магазин в Пафосе, Кипр
BLUE SKY HOUSES
Магазин за 3 500 евро в Иматре, Финляндия
3 500 €
Магазин в Иматре, Финляндия
154 м2
Онлайн-показ Удалённая сделка Оплата в рублях
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Просторное, чистое и тёплое комерческое помещение 154 m² в городе Imatra, на двух уровнях, с двумя отдельными входами, для любых видов деятельности. Цена - 3.500 € + рассрочка от управляющей компании за проведенные ремонтные работы в размере 11.500...
VIPCON LKV - ФИНЛЯНДИЯ
Магазин за 370 178 евро в Дубае, ОАЭ
370 178 €
Магазин в Дубае, ОАЭ
39 м2
Metropolitan Premium Properties
Магазин за 220 000 евро в Кушадасы, Турция
220 000 €
Магазин в Кушадасы, Турция
78 м2
Онлайн-показ Удалённая сделка Оплата в рублях
Магазины в элегантном районе в комплексе в Кушадасы Кушадасы расположен недалеко от древнего города Эфес и является прибрежным городом, известным своей туристической деятельностью. Это популярное место, известное своими великолепными пляжами, древними руинами, национальными парками, захватывающими дух природными ландшафтами и останавливающимися...
TEKCE

Фото: Unsplash (Blake Wisz ), wikimedia, Unsplash (CardMapr), wikiрedia

Источники: 1) Emarketer.com 2) Colliers 3) Fast Company 4)  Cnet 5) perchinteractive.com 6) SPD Group 7) OnlineClothingStudy 8) Forbes 9) Netimperative.com 10) «Ритейлика»

Условия цитирования материалов Prian.ru

Поделиться материалом:
Напечатать
Теги: Коммерческая недвижимость, Анализ рынков

Читайте также

Мы узнали, какая недвижимость в Черногории приносит максимальный доход при долгосрочной сдаче. Иностранцы на неё не смотрят
Где искать, что покупать, за сколько сдавать
Сентябрь-2023. Факты о гражданстве Турции за инвестиции в недвижимость Стамбула
Итоги вебинара
Италия ждёт кочевников и другие новости
Дайджест новостей зарубежной недвижимости и иммиграции
«Самое сложное в Китае – найти англоговорящего сотрудника». Как международный риелтор выходит на рынок Поднебесной
Необычно, но очень интересно
Недвижимость Германии – оплата в рублях и гарантированный доход. Как это возможно?
Действительно уникальное решение
Недвижимость Болгарии и Грузии – самых популярных стран на побережье Чёрного моря. Тренды-2023, прогнозы-2024
Инсайды от профессионалов рынка

Интересно почитать

Полезные статьи

Процедура приобретения недвижимости в Турции

Обновили полезную информацию

  • 01.11.2023
  • 140603
  • 06.04.2024
  • 70920